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ag88环亚娱乐中环股份:“直拉区熔单晶+聚光电站” 创始光伏发电

来源:http://www.0769disc.com 编辑:ag88环亚娱乐 时间:2018/09/19

  中环股份:“直拉区熔单晶+聚光电站” 创始光伏发电技能新路线

  中环股份是国内前史最悠长、归纳技能实力最雄厚、产品品种最丰厚的单晶硅资料制作企业,实践操控人为天津市国资委。依托单晶硅资料范畴的技能优势,公司形成了共同的单晶硅硅棒—电子级半导体单晶硅片—半导体芯片器材和单晶硅硅棒—太阳能级单晶硅片双产业链商业形式。明后年光伏制作端最看好高效单晶,一起国内电站仍是职业热门,度电本钱更为重要,有别于传统铸锭多晶硅、直拉单晶硅,中环股份选用了新的CFZ单晶硅技能,选用直拉与区熔两道工序,工业化生产出变换功率可超24%的单晶硅片,中环股份CFZ单晶+聚光电站有望逾越国内干流的多晶+传统电站形式。

  公司CFZ单晶和Sunpower聚光体系完美匹配,公司已在内蒙、四川等地建立合资公司,打开聚光电站建造,远期总规划超10GW,各合作方利益同享、各有所长、职责分管,未来项目推动值得达观。?电子级区熔单晶硅方面,公司是国内肯定龙头,现在市场份额国内榜首全球第三,将冲击全球第二。现在公司8寸区熔晶硅技能全球抢先,公司将持续开发下流客户。一起公司也活跃开发下流产品,IGBT等产品已跻身职业前列。

  咱们估计公司2014年-2016年EPS分别为0.15、0.37和0.69元,对应动态PE分别为138、56和30倍。公司短期估值略偏高,但公司直拉区熔单晶+聚光电站创始了光伏发电技能新路线,现在聚光电站项目已连续发动,ag88环亚娱乐。未来若高功率、低本钱、大规模、可仿制的形式获得成功,将极大提高公司价值。给予公司增持评级。

  (1)公司电站结构性协议不确定性;(2)公司CFZ直拉单晶大规模生产后良品率及本钱下降空间不确定;(3)公司短期成绩难以开释,估值偏高。

  

   中环股份单晶硅聚光光伏